郵送の請求書、作成した見積書、店舗ごとの原価計算、入金待ちの案件確認――今の業務フローに後付けで組み込める自動化を、実例としてまとめました。事例01は実際に動いている自動化にその場で接続できます。
業者ごとにバラバラなExcel請求書を、店舗別・支払区分別に自動で仕分けて集計します。
毎月Excelを1件ずつ開き、店舗ごとに金額を仕分け、税込計算して手作業で合計していた。
Excelをフォルダに置くだけ。店舗の判定・税込計算・支払区分ごとの集計まで自動で完了する。
| 店舗名 | カテゴリ | 合計金額(税込) | 支払区分 |
|---|
案件データから入金待ちのものだけを自動で拾い出し、一覧をいつも最新の状態に保ちます。
案件シートを毎回目でスクロールし、入金日が空欄の行を探して未入金リストを作っていた。
データを更新するだけで、入金待ちの案件だけを自動抽出し、まとめシートを最新化する。
| 顧客名 | 店舗 | 入金予定日 | 入金予定額 |
|---|---|---|---|
| サンプル太郎 様邸 | サンプル店A | 2026/08/15 | ¥450,000 |
| サンプル工務店 | サンプル店B | 2026/08/20 | ¥1,200,000 |
| 株式会社サンプル | サンプル店C | 2026/08/25 | ¥280,000 |
郵送で届く請求書PDFをAIが読み取り、現場ごとの金額を業者別シートに自動で書き込みます。
請求書を1枚ずつ見ながら、現場ごとの金額を電卓で計算してシートに転記していた。
PDFをフォルダに置くだけ。AIが表を読み取り、現場別に仕分けて自動転記する。
| 現場名 | 金額(税抜) |
|---|---|
| サンプル現場A 内装工事 | ¥340,000 |
| サンプル現場B 外構工事 | ¥612,000 |
| サンプル現場C 改修工事 | ¥198,000 |
作成した見積書PDFをAIが読み取り、見積台帳への記入とファイルの整理を自動で行います。
見積書を見ながら見積番号や金額を台帳に手入力し、ファイル名も手動でつけ直していた。
PDFをフォルダに置くだけ。AIが内容を読み取り台帳に記録、ファイル名も統一形式に整える。
| 見積番号 | 提出先 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-014 | サンプル花子 様 | サンプル外壁塗装工事 | ¥1,850,000 |
| 2026-08-015 | サンプル工業 様 | サンプル屋根改修工事 | ¥3,200,000 |